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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 
 

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[置顶] 牛市途中 管好现金最重要

2015-5-20 15:53:52 阅读276 评论6 202015/05 May20

股市重返4400点了,前几天几乎信心快要溃散的散户们又看到了希望。市场难以预测啊!怪不得巴菲特说过,他从来没有看到有谁能准确预测市场。其实小六忠诚更没办法预测市场,这次回调小六忠诚还以为至少股市会跌三个月呢。辛亏股市投资取胜不需要靠预测,管好现金,下跌总会带来买进机会。

股市投资中,真正的大赢家并不是选股和交易很高明的人。真正的大赢家善于控制现金,与其说他们是投资高手,不如说他们是现金管理的能人。巴菲特就是一个善于控制现金的人,他的伯克希尔投资公司的现金比率控制在18%~25%,一旦现金动用过多,就会在上涨中减持股票补足现金。

散户总是认为,只有满仓追涨才能盈利最大化。其实不然,还是这个例子,你在下跌中用10万元买进一只10元的股票1万股,结果涨了3倍,涨到30元,赚到20万。如果你是追涨了1倍20元才买进,只能买5000股,同样涨到30元,你只能赚到5万元。低价买进只要1/4的仓位就可以达到别人满仓的效果。

只有现金不断才会有机会不断。不管牛熊,小六忠诚每年都会减仓一次补足30%现金。在每一次下跌后引发的反弹中,连续上涨的第三个月就是执行资金均线减仓信号的时候。在五一节前最后一个交易日,小六忠诚的资金均线发出减仓信号,节后立马减仓备足现金,结果再次接住了跌破净资产的股票。

牛市途中更要管好现金。没有人会告诉你股灾什么时候会到来,也没人能够准确预知股灾来到的日子,而每次股灾总是会在牛市最疯狂的时候突然袭来,很多人会因此而措手不及。因此你必须提前做出应对,保持适当的现金比例,先拽紧保险绳,一旦股灾袭来,来不及撤退,你还有现金能够自救。

作者  | 2015-5-20 15:53:52 | 阅读(276) |评论(6) | 阅读全文>>

[置顶] 复利:创造财富的秘诀

2008-5-2 15:10:48 阅读5283 评论12 22008/05 May2

古时候,一个国王为了奖励一个谋士。说:“寡人要奖励你,请问,你要选择什么?”谋士指着案上一个有64格的棋盘,说:“大王,我只有一个请求,请大王以这这棋盘为记录,一格为一天,第一天,你送一粒米,第二天加倍,送二粒,第三天再加倍,送四粒,第四天八粒,每天加一倍,64格就是64天,就够了。”国王太高兴了,于是叫人照办。没想到,格还没记满,国王的粮仓已经空了。其实放满这64格的大米简直就是天文数字,有人用电脑算过,就是把世界首富前三名的资产加起来还不及它的十分之一。

我们知道,巴菲特是一个真正的股票投资家,他创造了一个证券史上的奇迹。然而,他的创富过程竟然令我们感到惊讶。椐统计,他近40年来,年平均收益率才24%,也许许多股友都会说,这有什么难的,两个涨停板就快差不多了。可就是这不起眼的24%创造了一个财富的传奇。巴非特说,钱在这里,从活跃的投资者流向耐心的投资者。

   这个24%的年收益到底是如何创造奇迹的,在此,一起了解一下巴菲特的创富过程。就是复利投资,我们回顾刚才读过的故事。复利投资就是把你的投资收益用于再投资,如此反复坚持下去。复利投资有两大秘决,收益率和时间。我们以24%的年收益为例。

   如果我们投资1万元,年收益率24%,然后把取得的收益再投资,连本带利,利滚利,5年后变成了2.9万,将近3倍,10年后达到8.6万,20年后竟然总资产增长到73万。哇,仅仅投资一万,73倍。如果投资5万,10万呢?如果投资30年,40年呢?天文数字,朋友们,自己算算,你会越来越喜欢这

作者  | 2008-5-2 15:10:48 | 阅读(5283) |评论(12) | 阅读全文>>

底部价才能为你带来巨大的财富效应

2017-6-23 20:46:48 阅读18 评论0 232017/06 June23

昨天的上蹿下跳,大盘玩得太疯狂了,本来看起来还涨得漂漂亮亮的行情说变就变,昨天下午2点后突然大幅跳水,由红转绿。今天行情相映成趣,上午的突然跳水让人措手不及,下午却涨了回来,和昨天情形正好相反。仔细一瞧,这两天家电白马股在搅动风云,昨天拉银行打压白马,今天制造恐慌,逼散户割肉让出白马。主力高招啊!家电白马股再创历史新高了!

永远不要追涨,追涨注定失败,你和主力玩只会让你心跳不停。只有耐心潜伏低价股才有最终赚大钱的希望。例如,一只股票最低价10元(净资产为底部价),它涨到50元,你总共获利400%,如果你追涨了,股价翻了一倍20元之后你才去买它,同样这只股票涨到50元你却只能赚到150%。价格买贵了一倍,收获可是天壤之别啊!而且价格贵了一倍,风险却大了不止十倍啊!因为没有了公司的净资产做保护。

由此可见,底部价才能为你带来巨大的财富效应,潜伏低迷的底部价,哪怕你比别人多浪费了3年时间去潜伏等待,最终你的赚到的财富不会比别人少。当然啦,我们不可能买到最低的价格,但是价值投资的现金管理策略却可以让我们在下跌中有机会买到一部分最便宜的筹码。

龟兔赛跑,看似乌龟跑得很慢,但是它却赢在了最后,乌龟赢的重要条件就是坚持跑完了全程。巴菲特可以比喻成投资界的长跑乌龟,每年依靠20%复合收益增长却创造了惊人的巨额财富。所以我们要成为投资赢家就要坚持长期投资,就要寻找底部价。抓住了底部价,耐心持股你就能成为股市的大赢家。

耐心等待能够成功。等待底部价,你就抓住了财富的起涨点,其实目前处于底部价的公司并不少,我们可以把股票的净资产作为起跑点,可是

作者  | 2017-6-23 20:46:48 | 阅读(18) |评论(0) | 阅读全文>>

散户是如何亏掉大把大把血汗钱的

2017-6-22 20:57:03 阅读23 评论0 222017/06 June22

大盘处于市场低位,散户严重亏损;可是大盘处于市场高位,散户更是亏损严重。还是回顾历史吧,2013年市场最低迷的时候跌到1849点,散户叫苦连天,亏损累累;可是等到2015年市场创出5178高点之后下跌,跳楼的跳楼,破产的破产。大盘去年跌到2638点散户欲哭无泪,而今涨到3100点,散户还是绝望心情...

散户命真苦啊!今天我为大家解析一下散户是如何亏掉大把大把血汗钱的。首先,散户最喜欢追涨买进股票,正好接下了主力的获利盘;其次,散户惧怕下跌,总是在下跌中割肉止损,却把便宜的筹码让给了主力;再次散户没有主观决断力,总是听信内幕消息的传言,结果被套到死去活来。

追涨是亏损的重要原因,人们最容易受到赚钱效应的影响,也最喜欢听人们赚钱的传闻。有散户朋友说,看到股票上涨他就很眼馋,恨不得满仓买进。众多中小散户正是因为眼馋而成为追涨英雄——接盘侠。而真正的价值投资者从来都不会去追涨买进任何股票,而且他们相信手里的股票随时会有下跌的可能,所以很注重现金管理,永不满仓。

止损是散户常用的策略,主力机构正是利用了散户喜欢止损的弱点,经常打破止损位,让散户交出便宜筹码。主力机构就是这样,制造赚钱效应引诱散户追涨接盘,制造恐慌情绪,逼散户交出割肉盘,反复进行,让散户亏掉大把大把血汗钱。我买进的股票一定是要选低估值,不需要止损的赚钱公司,哪怕不涨也能享受公司的赚钱红利。

内幕消息才是真正“搞死”散户的毒招啊!曾有一个同学,从来未曾炒股,后来突然向我推介股票,他说这只股票有内幕消息。这是2015年的事了,我已经忘记同学告诉我的是哪只股票了,因为那时

作者  | 2017-6-22 20:57:03 | 阅读(23) |评论(0) | 阅读全文>>

美国史上漂亮50崩盘的启迪

2017-6-21 20:59:40 阅读20 评论0 212017/06 June21

一直以来中国股市的投资者就在拒绝大盘股,但是却在中小盘股中严重被套,痛苦煎熬。与此同时,代表着大蓝筹股票的漂亮50却崛起了。上证50指数自去年以来一直走在上升通道中,今年更是屡创年内新高,直到最近才有所回调。

疯狂的白马股屡创历史新高,很多投资者都忘记了风险,也跟着追进了这些十年涨十倍的酿酒和家电股中,并号称价值投资。他们都错了,真正的价值投资是在底部潜伏而不是去高价追涨。很多投资者以十倍市盈率来说服自己是价值投资,可是他们却忽略了像汽车和大宗家电都是属于跑完了繁荣周期的周期股,而周期行业在繁荣时期市盈率最低,却也是行业见顶的信号。

正在人们追逐漂亮50的当下,上证50指数开始了震荡。这个时候大家应该冷静下来,来回顾一下美国70年代史上漂亮50崩盘所带来的启迪。漂亮50行情的爆发阶段是1970年7月至1972年12月,这段时间代表着美国最大市值的50家公司走出了漂亮的牛股行情,股价屡创历史新高,人们被疯狂所蒙蔽,没有意识到灾难即将降临...

崩盘总是伴随着市场走向疯狂而后发生的。美国1973年大暴跌,曾经的“漂亮50”,“一个跟着一个被抓出来枪毙”,拥有这些股票的人损失了90%的资金。我们知道的股神巴菲特最著名的战例就是在崩盘以前的行情中及时撤退并清算了所有人的委托投资,那时候他向合作人说,找不到可以投资的低估品种了,都太贵了。

你从美国漂亮50的1973年到1974年的大崩盘中得到了到了什么启迪?不可能有永远上涨的市场,每一轮的疯狂背后都是深渊,在上涨的时候忘记了控制风险,将面临灭顶之灾。当然啦现在中国漂亮50还没到疯狂

作者  | 2017-6-21 20:59:40 | 阅读(20) |评论(0) | 阅读全文>>

千万别踏进兜底式增持的陷阱中

2017-6-20 20:49:36 阅读10 评论0 202017/06 June20

在市场低迷的情况下,上市公司兜底式增持吸引了不少人的眼球,但是却吸引不了人们参与的热情。是人们对公司的不信任还是对自己的信心不足呢?在我看来,这些推出兜底式增持的公司几乎都是价值高估的品种。大股东采用这种方式还不是让减持新规给逼的,无非是想靠内部员工增持来达到减持的目的,最希望员工的行动能激起市场上股民入场推高股价。

警惕兜底股票。员工对兜底式增持并不买账。看看了解到的情况:长城动漫只有一名员工增持,呵呵,公司员工有191人呢;长城影视才两名员工增持,418人的公司,董事长脸上可不光彩呀;更有公司提出兜底10%的兜底刺激,但是均是响应寥寥无几。究其原因,我认为只有员工最清楚公司的实际情况,如果真是非常好的公司员工会不买账吗?

千万别踏进兜底式增持的陷阱中,兜底股票几乎都高估了。长城动漫净资产只有1.15元,股价却9.91元;长城影视净资产才1.61元,股价处于10.15元;推出兜底10%的骅威文化股价处于9.83元,净资产却才3.77元;恒力股份股价7.84元前后,净资产仅2.18元;还有净值只有2.07元的安居宝更是出现了业绩亏损...

远离净资产太多的股票千万不要参与。公司的净资产才是你投资的保护伞,脱离了净值太多的公司,你的风险就裸露在阳光中了,你就无法控制风险。所以价值投资者要求在净资产附近投资,即使是某些业绩非常吸引人的公司,我也不建议超过市净率1.5倍购买。你懂的,公司经常玩业绩大变脸游戏。而那些大股东兜底的股票更是股价远远超离净资产。

显然兜底式增持的股票风险是非常大的,在于它们价值高估了,这些公司并不是优秀

作者  | 2017-6-20 20:49:36 | 阅读(10) |评论(0) | 阅读全文>>

上证50熄火,白马股还能价值投资吗?

2017-6-16 17:01:35 阅读22 评论1 162017/06 June16

这两天,上证50熄火了,家电白酒也开始了回调的节奏。一直令人瞩目的贵州茅台昨天开始低下昂贵的头了。很多被忽悠在股票价格高位进行价值投资的散户可都遭殃了。本直播室股友们已经掌握真正的价值投资理念,也不可能去追涨这些高高在上的股票,我们永远都不会受到高价股的伤害。

一直被市场冠为价值投资的白马股终于跑太累了,整体进入了调整的状态。很多股友关心的是,白马股还能价值投资吗?其实我早就说过了,以贵州茅台,格力电器,老板电器为首的白马股价值早已经严重高估了。价值投资的策略只在低位潜伏,永不高价追涨。

白马股肯定不能价值投资了,像老板电器,贵州茅台,格力电器等这十年来已经缔造了财富的神话,要投资肯定不能找过去十年上涨10倍的股票,一定要精选今后10年有可能上涨十倍的股票进行耐心潜伏。如果是我持有格力电器(复权10年间最低价2.3元),早就在23元抛售了。

那么白马股还可能上涨吗?只要上证50还能够继续上涨,贵州茅台,格力电器,老板电器等白马股应该可能有上涨的机会,但是那已经不是价值投资机会,而是进入了赌股价涨跌的投机时代。大家都知道只有在价值低估时投资才有机会成功,优秀的公司会带你一起成长;如果靠高价买进,赌股价会涨更高,最终你会因为找不到接盘侠而导致失败。

那么上证50还有希望么?肯定的,上证50将带动大盘走出大涨行情,这是铁定的事实。2015年之前是中小创引领大盘上涨,今后是上证50带着大盘进入牛市。不过,已经不可能是原来的白马股领涨了,指数充分调整后一定会启动另外的其它低估值板块接过漂亮50的旗帜,很有可能成为下一波行情领头羊的板块会在银行,石油,煤炭中诞生。

作者  | 2017-6-16 17:01:35 | 阅读(22) |评论(1) | 阅读全文>>

怕啥 低迷时期的涨跌就是在逗你玩

2017-6-15 21:52:40 阅读13 评论0 152017/06 June15

大盘又下跌了,大盘又上涨了,涨涨跌跌的方向让人无所适从。你如果想要依靠预测涨跌去买进卖出,你会左右挨耳光,你会在不知不觉中亏完自己的本金。其实最好的策略就是耐心持有一组低迷的股票,然后坚持到有满意回报的时候再卖出,永远不要玩割肉止损的游戏。

从昨天上证50开始回调,很多大市值股票都在调整了,这是怎么啦?难道漂亮牛行情结束了?呵呵,那是股市在逗你玩,它起起落落就是要你陪它赌涨跌,要你买进卖出,如果你太贪玩,你就完蛋了。只要你知道指数在逗你玩,你就不要太当真,坚定持股不动才是上策,只要你的股票在近十年内还没有创过新高,你就无需担忧。

我们把目光扫回到过去,2013年6月份那时候正闹钱荒,大盘急速下跌,探到1849点。遗憾的是在那次恐慌的闹剧中,很多人都割肉出来了,他们都割在了地板上,后来情况大家都知道了,大盘两年后涨到5178点。而那些坚定持有的少数人最终却赚得盆满钵满。大赢家都是在熊市煎熬中走出来的。

历史虽然不会完全相同,但是却非常惊人的相似,每次股市的大涨都是在非常低迷的时候突然间就牛市突袭,事前你根本就没有感觉到行情要来。在每次最低迷的时候,大盘总是会逗你玩,指数频繁涨跌跟你玩起了捉迷藏游戏。你如果过度贪玩了,最终却导致了严重踏空。

低迷的市场其实就是在逗你玩而已,怕啥。涨涨跌跌就似小孩子玩打架,一时间打得鼻青脸肿,过不了多久就会一切恢复如初。其实我们怕的反而是大涨行情,大涨行情了就不是逗你玩的节奏了。2015年的那轮疯狂大涨,简直就是黑社会在火拼,干到最后跳楼的跳楼破产的破产...

目前的股市还处在低迷

作者  | 2017-6-15 21:52:40 | 阅读(13) |评论(0) | 阅读全文>>

黎明前的黑暗正在露出曙光

2017-6-14 20:26:05 阅读20 评论2 142017/06 June14

大盘至去年底3301点拐头下行以来就没有给股民好日子过。一边是漂亮50不断上涨,另一边是要命3000不断下跌。看着酿酒家电等白马股汹涌奔跑,而自己手里的要命3000惨烈下跌,散户痛苦的煎熬着,散户悲观绝望了。跌跌不休何时到头啊?

其实正在人们最悲观沮丧的时候,在黎明前的黑暗中已经露出了希望的曙光了,大盘自从探底3016点后就在震荡上行了。在涨跌交错中红盘多于绿盘,这可是明显的积极信号啊!很幸运在这一轮的下跌中我和直播室的股友们却捕获了不少廉价好股票,因为我们注重现金管理,做到了资金链永远不断裂。

人们一直以来最讨厌的钢铁股和煤炭股也已经度过了最黑暗的时光,行业由之前亏损走向了目前盈利,由以前的产能过剩走到了今天供不应求。这不,钢铁煤炭五六倍到十几倍市盈率的股票并不在少数,而且公司的利润还在持续的增长中。这不由得让我回想起了十年前钢铁煤炭那段繁荣昌盛的景象,那时它们被称为现金奶牛...

尽管今天大盘是翻绿的,但是这根阴线却是逐步上涨以来的单日调整。打开周线图看全景,呵呵,大盘已经见底上行,小牛暂露尖尖角了。现今我们的主要策略就是紧守筹码坚决不放手,耐心等待大牛市的到来,股市的财富就是靠耐心等出来的,只有大牛市来临的时候那才是你丰收的季节。如果频繁的短线交易,只能让你捡了芝麻丢掉西瓜。

朋友们不要再气馁,不要再悲观,最困难的时刻已经过去了,大盘已经从3016点涨了起来已有100多点了,最煎熬的日子也度过了,大盘的底部正在逐步抬高。现在的大盘已经是跌无可跌了,3016点应该是最坚实的底部价了。站在这个底部向前走,只会越走越高了!

作者  | 2017-6-14 20:26:05 | 阅读(20) |评论(2) | 阅读全文>>

把握指数轮动机会 实现盈利的最大化

2017-6-13 20:33:36 阅读16 评论0 132017/06 June13

市场还在低迷中煎熬,散户还在恐慌中离场,他们总是唯恐下跌更多,而我们自从运用价值投资把股票变成理财方式,却在享受着公司稳步盈利的红利。其实低迷的时候才是购买便宜货的好时机,可惜呀,散户却把便宜筹码拱手相让给机构。

投资股票需要用心研究公司,但是很多散户却连购买的股票公司名称都不知道是什么,更不要谈是做什么的啦,业绩状况如何啦,公司前景怎么样啦。那么作为新手不懂了解公司,能不能投资股市呢?能,我总是建议身边新股民朋友定投指数基金,比如沪深300,上证50等,把专业的事交给专家去做,自己努力工作累积资本就行了。

有投资基金的朋友问我,要怎样把握基金卖出节奏呢?好吧,今天主要跟大家讲讲业余投资者如何依靠指数轮动来实现利润最大化。每月定额投资指数基金,你不用担心股市下跌,你应该盼望市场下跌,越跌你买到的成本越低,买进的数量也越多。对于新手们制定盈利目标50%比较容易接受。

那么要如何掌握指数的轮动呢?比如你在2012年的1月1日开始定投沪深300指数,到了2014年底已经收益58%了。目标达到你变现了,然后把资金平均分成18个月继继定投。记住不要投资中小板和创业板基金,因为创出历史新高的指数不能买,你可以定投投沪深300或者上证50。等将来沪深300和上证50也创出了历史新高,我们就转向投资中小创指数,这就是轮动的方法。只要掌握好轮动的节奏,基本上每三年就能够达到你的盈利目标50%。

有基民朋友就问了:“为什么要把资金分成18份,原因何在?”18个月的买进已经足以让你的成本降到低于市场平均成本价了,即使资金用完了也无所谓了,就等着

作者  | 2017-6-13 20:33:36 | 阅读(16) |评论(0) | 阅读全文>>

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