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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 

日志

 
 

股神巴菲特豪赌银行股   

2011-08-17 11:43:12|  分类: 经典转贴 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“我喜欢买打折品。”美国当地时间8月15日,沃伦-巴菲特(Warren Buffett)出现在美国公共电视台(PBS)的“查理-罗斯访谈”(Charlie Rose show),“上周一,我们在股票市场的买入资金超过2011年的任何一天。”  他所提及的8月8日,也是美国被降级后首个交易日,华尔街股市在这一天轰然倒地:三大股市悉数暴跌,其中道琼斯指数重挫634.76点,跌幅达到5.55%,刷新自2008年12月以来最大单日跌幅。  这位即将迎来81岁生日的传奇老者,继续用行动在实践自己那句“别人恐惧时我贪婪”的名言;只不过,这一次下注的结果却是未知数。  增持银行股  8月16日,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至6月30日的持股名单,当恐惧心理充斥全球市场的这个时点,巴菲特的一举一动几乎被投资者奉为指南针。  其中,巴菲特在三个月报告期内增持富国银行(WELLS FARGO &CO)股票2.75%或970万股,使其累计持股达到3.686亿股,继续稳坐该行第一大股东宝座。  不过,富国银行的股价表现并不给力。  在巴菲特继续增持的第二季度,该股累计下跌约12%,本季度进一步下跌11%;以富国银行二季度的平均交易价格28.53美元/股计算,巴菲特为这笔交易耗费的资金约2.77亿美元。  截至8月15日,富国银行股价为25.02美元,当日上涨3.69%;如此一来,巴菲特持有的该股股票市值达到约92亿美元,仅次于可口可乐成为第二大重仓股。事实上,巴菲特对富国银行的投资最早可以追溯至1989年,此后无论是2008年金融危机期间,还是如今的债务危机,该股均未被“股神”抛弃。2009年伯克希尔-哈撒韦的股东大会上,巴菲特甚至表态:“如果我只能将所有的资金投入一只股票,那就是富国银行。  与其形成鲜明对比的是同为银行股的美国银行。  2010年第四季度,巴菲特将其手中的500万股美国银行全部套现,结束了在该股仅三年半的投资;不过在这一时期,美国银行的股价已经下跌逾三分之二。  2011年第二季度,侧重于储蓄等传统业务富国银行利润同比大涨29%,净利润也达到创纪录的39.5亿美元;但美国银行却依然没走出次贷影响,当季度亏损88亿美元,为该行成立至今的最大亏损规模。   新的目标   同样在第二季度,问题重重的银行股也在纠缠其他知名投资人。   上半年刚刚在中国概念股上马失前蹄的鲍尔森基金,二季度明显加大了对银行股的调仓力度。   SEC文件显示,基金经理约翰-鲍尔森(John Paulson)在今年二季度大手笔减持了花旗银行和美国银行,其中前者持股降至3350万股,相比上一季度售出780万股;而美国银行更是被减持6320万股。   和巴菲特类似,鲍尔森同样增持了富国银行,将其对后者的持股从2050万股增加至3360万股。   相比之下,乔治-索罗斯(George Soros)对待银行股更为干脆。   数据显示,索罗斯减持了290万股花旗银行股票,同样也选择了卖出富国银行,期末持股为7.77万股,较上一季度减少340万股。   第二季度,谁又能成为“股神”新欢?   文件显示,巴菲特在二季度新入股份最多的公司为美国零售折扣商Dollar General,后者的最大股东为知名私募股权投资公司KKR。   披露报告显示,巴菲特新入手150万股Dollar General股票,截至6月30日这部分价值达5080万美元;此外,同样被增持的还有数据提供商Verisk Analytics,该公司新增股份仓达到210万股,市值约为7300万美元。
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